Análise de Perfil do Investidor (API)

Zanella Consultoria Financeira - CNPJ: 49.592.362/0001-08

Dados do Cliente

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado

Dados Patrimoniais

Qual a capacidade atual de aporte?

Mensal

Anual

Qual valor de capital você avalia necessário estar em liquidez?

Das suas aplicações, quanto você poderá precisar em até 12 meses pensando em reserva de emergência, gastos inesperados, etc.

1. Qual é o principal objetivo dos seus investimentos?

Preservar meu patrimônio, buscando proteção contra a inflação com o menor risco possível.

Aumentar gradualmente meu capital, aceitando um risco baixo a moderado.

Maximizar o potencial de crescimento no longo prazo, mesmo que envolva maior risco.

2. Por quanto tempo você pretende manter seus recursos investidos?

Curto prazo, até 2 anos.

Médio prazo, entre 2 e 5 anos.

Longo prazo, acima de 5 anos.

3. Como você reagiria a uma queda de 20% no valor dos seus investimentos?

Resgataria tudo para evitar perdas maiores.

Me preocuparia, mas manteria o investimento pensando na recuperação.

Entenderia como uma oportunidade para investir mais a preços baixos.

4. Qual a origem dos recursos que serão investidos?

Renda regular e economias mensais.

Fontes variáveis (bônus, comissões, venda de bem).

Herança, doação ou outra fonte que não impacta meu padrão de vida.

5. O valor a ser investido representa que percentual do seu patrimônio total?

Mais de 50% do meu patrimônio.

Entre 25% e 50% do meu patrimônio.

Menos de 25% do meu patrimônio.

6. Você possui uma reserva de emergência (mínimo 6 meses de custos) separada?

Não, os recursos a investir são minha única reserva.

Sim, possuo uma reserva adequada e separada.

7. Quais produtos financeiros você conhece ou já investiu?

Apenas baixo risco (Poupança, CDBs, Tesouro Selic).

Risco moderado (Fundos Multimercado, FIIs, Tesouro IPCA+).

Alto risco (Ações, Opções, Mercado Futuro, Criptoativos).

8. Há quanto tempo você investe no mercado financeiro?

Não tenho experiência ou invisto há menos de 1 ano.

Invisto entre 1 e 5 anos.

Invisto há mais de 5 anos.

9. Você possui formação ou experiência profissional na área financeira/negócios?

Não, não possuo formação nem experiência.

Tenho interesse e estudo o assunto de forma autodidata.

Sim, tenho formação acadêmica ou experiência profissional na área.

Possui algum seguro de Vida?

Sim

Não

Em caso de sucessão patrimonial, possui filhos ou pessoas queridas para quem gostaria de direcionar os recursos financeiros?

Sim

Não

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